Antes de hablar sobre los beneficios y características de la integración entre Zoho CRM con Microsoft debemos saber qué son cada uno de estos elementos.
Pues bien, el CRM de Zoho es un enfoque que ayuda a las empresas no solo a mejorar su relación existente con los clientes, sino también a adquirir nuevos.
Todos conocemos de sobra a Microsoft, para muchas personas y empresas es parte de su día a día. Aún así, vamos a explicar qué es. Microsoft es una de las más grandes empresas desarrolladoras de software del mundo, entre los que destaca su producto Microsoft Windows, el sistema operativo para PC más utilizado en el mundo.
Beneficios de la integración de Zoho CRM y Microsoft
- Ahorro del tiempo a la hora de la creación de documentos de combinación de correo en abundancia.
- Todos los documentos de correspondencia que se generen tendrán la información de los clientes actualizada.
Principales características de la integración de Zoho CRM con Microsoft
- Permitirá la creación de plantillas de combinación de correo en Microsoft Word con los datos actualizados de leads, cuentas y módulos de contacto.
- Permitirá personalizar y buscar campos que hayan sido creados en Zoho CRM para meterlos en la plantilla de combinación de correo.
- Permitirá guardar, crear y editar las plantillas de combinación de correo en las carpetas de Zoho CRM.
- Permitirá administrar los permisos de las carpetas en base a la jerarquía que tengan los empleados de la organización.
- Permitirá crear documentos de combinación de correo al instante, a partir de leads, cuentas y contactos.
Hay que tener en cuenta que en Zoho CRM hay 3 tipos de plantillas para trabajar:
- Plantillas de inventario
- Plantillas de email
- Plantillas de combinación de correo
Desde Millennials Consulting pensamos que esta integración de Zoho CRM con Microsoft puede ser de gran utilidad a la hora de agilizar ciertos procesos dentro de una empresa. Si te ha quedado cualquier tipo de duda sobre esta integración, estaremos encantados de poder resolverlas.
Para que no te tengas que preocupar de nada, en Millennials Consulting somos expertos en Zoho y realizamos esta integración de Zoho CRM con Microsoft de manera rápida para que comiences a sacarle todo el jugo a estas dos aplicaciones.
